约瑟芬·西蒙（Josephine Simon）在地球上最后一个城市做沙拉勉强度日。有一天，她救了老板的一个密友，并有机会与心爱的人团聚。然而，在回家的路上，世界陷入了混乱。

魔法师的竞赛大会就要开始进行了！长不大的小巨人，还没有翅膀的小仙女，以及喜欢当坏巫师的闯祸家，三个人年纪虽然小，志气却很高昂，希望那一天也可以名声响亮。三个人在寻找月亮公主的历险过程中，从敌人变成了朋友，一起对抗邪恶的冷…

此片由真实故事改编。讲诉一个毒贩被警察抓获，帮警察做任务来减少刑期。因为他的地域优势和才能，反犯罪集团决定任命他为卧底潜入一个威名远扬的摩托帮派——瓦格斯帮（Vagos）。在他潜入的过程中，必须经过一次又一次的伪装和打交道，…