亚利桑那州的枪枝商店内，白人男孩负责买枪，再交由开卡车的墨西哥少年穿越美墨边境，运到贩毒大本营西纳洛亚。毒枭媲美军队的强大火力，拜美国松散的枪械管制之赐。少年工作如常，浑然不觉已被资深探员汉克盯上，但正当汉克准备逮捕他们…

墨西哥2013年度无删减完整版凸显忘年恋电影《空虚时光》，墨西哥韦拉克鲁斯荒芜的海岸边，十七岁的塞巴斯蒂安照看着一家叔叔留下来的小旅馆。来到这里的人通常只住上几个小时。塞巴斯蒂安大部分时间都无所事事，他与一个老顾客米兰达交上…