秀坊做工的女孩春山在临近18岁时经历了数次妖怪袭击后偶遇了捉妖师沉玄，沉玄送给春山一个铃铛，每当遇到危机春山便摇动铃铛，几经危机，两人感情日渐深厚，直到春山18岁，她变成了一个半人半妖的“怪物”，夜晚会被妖性控制无意识杀人。…

1950年秋，新中国万象更新。某军第七侦察连连长伍千里回乡省亲。伍家长兄牺牲于淮海战役，尚有老三伍万里，顽劣失教，为害渔寨邻里。千里决定带他走正途当兵，兄弟归营，正赶上大军开拔抗美援朝战场。万里初来乍到，结识一群久经沙场的老…

电影以新中国第一代雕塑家萧传玖为故事原型。讲述了在抗日战争和解放战争的苦难岁月里，艺术家不同的命运造就了他们不同的追求和信仰，并影响其一生的创作和生活的故事。