昭和末年，年轻的钢琴师博于日本银座的歌厅演奏，一边寻找爵士乐真谛。在神秘帮派分子的怂恿下，博弹奏起电影《教父》的主题曲〈Love Theme〉，未料这首曲子有个广为人知的禁忌：统治银座地下世界的帮派首领，只允许他最锺爱的钢琴师南弹…

rn　　西村敏郎（三浦贵大饰）在制作公司工作，担任电视剧导演。与对现在正在进行的电视剧剧本不理解的女制片人交换议论等，过着匆忙的每一天。敏郎对工作的意识很高，本打算制作一些有趣的东西，但是想法还是昭和时代的，没有男尊女卑的…

夜の街で出会ったうつろな女性と、秘密を抱える塾講師の幻想的かつノスタルジックな逃避行を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて海へと展開する2人の旅路と、まばゆい恋模様が映し出される。

位于北关东正中埼玉县的某个乡间小镇，那里没有唱片公司也没有LIVE HOUSE。嘻哈乐队“SHO-GUNG”的成员们一直梦想着有朝一日能开演唱会。然而现实远非梦想那么美好。IKKU没有正式工作被家里人当成是吃白饭的，好朋友TOM忙着在波霸酒馆…