本片根据俄国神话故事改编。龙女帮助萨特阔同商人打赌而获胜，于是萨特阔便装满一船货物去外地寻找“幸福岛”。萨特阔游览了许多国家后，返回诺甫哥洛德，他得出的结论是：幸福在祖国。

1942年克里米亚半岛最后一役——历时八个多月的塞瓦斯托波尔要塞保卫战期间，苏联海军驱逐舰舰长受命率其麾下幸存水兵打捞沉舰上的大炮、加入海军陆战队继续保卫要塞的英勇事迹……最后，苏军还是被迫放弃了要塞……当时正值新加坡沦陷。…

1941年6月22日至7月20日，苏联红军为捍卫祖国领土保卫布列斯特要塞，与法西斯德国进行了英勇顽强的战斗，体现了红军战士无与伦比的壮举，在面对敌人所表现出的奉献和团结的精神。