柳木博士开发出了毁灭性武器“HO Joe”炸弹，这引来了国际犯罪组织“骷髅假面”的兴趣。为了夺得这项发明的机密，犯罪分子们使出了层出不穷的诡计，将警察们玩弄在股掌之中。然而，每当他们的阴谋即将得逞的时侯，一位身着白装、头顶新月…

やなせたかしの同名の絵本を本人みずから脚色、手塚治虫がプロデュースしたミュージカル・アニメーション。1970年第24回毎日映画コンクール･第8回大藤信郎賞、第12回児童福祉奨励賞。ライオンの孤児ブルブルは、子供をなくした母犬ムク…