父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮…

坐落于五岛列岛福江岛上的五岛中学，由于合唱团指导老师松原晴子（木村文乃 饰）待产休假，她便委托好友柏木由里（新垣结衣 饰）代课一学期。柏木美艳冷漠，学生们对她既好奇又忌惮，虽然听说她曾是某交响乐团的钢琴家，可是却因某种原因…

女子高中生速川唯（黑岛结菜饰）缺乏干劲，上课睡觉，对找男朋友没兴趣，而且是个大胃王，唯一的优点是跑得快。弟弟小尊与她相反，是个文弱的天才学生，将仓库改装成研究室。小唯为了阻止弟弟“切腹”（弟弟把时光机开关做成武器形态），…

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为了迎接来年的世界游泳大赛，H市面向全省高校，举办“超游杯”游泳大赛。曾是少年游泳天才的吴悠是杭北大学的一名学生。放弃游泳多年的他在学校游泳社选拔中遇到了曾经视他为宿敌的选手宋俊彦。宋俊彦原本是专业队的“希望之星”，因为…

因父母离异从东京搬回老家渔港町，郁郁寡欢的少年海，唯一的心灵寄托就是将自己创作的音乐传到网上，某天他遇见了人鱼少女露，而人鱼自古就被视为带来灾祸的存在...