日军于五月三日、四日对重庆进行了野蛮疯狂大轰炸，全城陷入一片火海之中。周恩来(刘劲 饰)到医院慰问伤员，并和郭沫若(乔立生 饰)、洪深、老舍等演剧队成员及陶行知育才学校的孩子们高唱《游击队歌》。 在蒋介石的会议室里，张冲对行政院副院长张群所报的被炸人员数字表示质疑。宋美龄(于小慧 饰)发表演说控诉日本法西斯的罪行。
