故事发生在虫子的世界里，蜘蛛就是警察，一名侦探在最终抓住了他的宿敌后登上了飞往旧金山的水上飞机，但飞机上的一场谋杀将他卷入了一个威胁人类和虫子世界的阴谋中。

小熊和独角兽之间的战争已经持续很久很久，大群小熊们在训练营中接受严苛的军事化训练，并被告知“独角兽们都是恶魔”，此后投身战场。而其实，Private Bluet渴求独角兽的血是因有预言透露它能交换永恒的美丽。一支小熊军队离开了训练营…