老鼠雷索收养了一只小鹅叫丑丑，丑丑非常丑所以被每个人嘲笑、藐视，雷索带丑丑表演节目，更让丑丑挨嘲笑。丑丑长大了，但是和以前一样丑，雷索带丑丑和丑丑的朋友杰西（一只鸭子）去游乐场大显身手，丑丑表演节目后大受打击，雷索也开始…

阿尔伯特是个小淘气，住在丹麦的乡下小镇Kalleby。他总是有很多鬼点子，但又很笨手笨脚。有一天，阿尔伯特心血来潮推翻了小城的标志——一个乘坐热气球的将军的雕塑。小镇的人们怪起阿尔伯特，他于是决定和自己的好朋友艾根一起去寻找真…