1995年戛纳电影节金棕榈大奖1941年的南斯拉夫正处于德国法西斯占领时期。一夜，马高为庆祝好友黑仔加入共产党，请来了小乐队助兴。他和黑仔两人喝着白兰地，驾着马车驶过空旷的街道，甚至鸣枪欢呼。黑仔被唠叨的妻子劫回了家，马高则去找…

40 多岁的康拉多是一家地产公司老板的老板。他和公司里的一名女员工有染，他妻子还蒙在鼓里。康拉多的女儿梅尔的好朋友贝丝，一次见面之后也开始和他暧昧。康拉多开始迷恋上贝丝的身体……