二战后，美国作家马丁（约瑟夫·科顿饰）应好友哈里（奥逊·威尔斯饰）邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上，马丁遇到了当地军官卡洛维（特瑞沃·霍华德饰），卡洛维很不客气的请他马上离开维也纳…

艺术教师欠下了巨额的债务，而他的债主是一名无情的黑帮老大。黑帮的压迫与逼债使教师身陷绝望，无处可躲。在迫不得已之际，教师准备绑架一名棒球运动员的女儿，以此胁迫对方家长，希望可以还清债务......

When a botched potions experiment leaves Mildred with a whole new look, can she complete three impossible challenges and reverse the spell before the sun goes down?