地球陷入毁灭危机，擎天柱失踪，越来越多的汽车人和霸天虎来到地球，前海豹突击队成员威廉·伦诺克斯成为了政府军组建的TRF中的一员，负责绞杀地球上的汽车人——不论好坏。在芝加哥街头，伦诺克斯遇到了凯德·伊格尔、孤儿伊莎贝拉。 …

麦克（塞斯·罗根 饰）和凯莉（萝丝·拜恩 饰）两夫妻即将迎来人生的第二个孩子，夫妻二人本打算把房子卖了去城郊定居，但新邻居的到来让他们再次陷入卖不了房子的囧境。新来的邻居是大学姐妹会的女学生，相比上一次男孩子们的吵闹，女孩…