不幸的童年经历让十六岁的少年于贝尔（泽维尔·多兰 Xavier Dolan 饰）早早过上了同母亲（安妮·杜尔瓦勒 Anne Dorval 饰）相依为命的生活，然而，随着年龄的增长和叛逆期的到来，于贝尔渐渐发现，自己和母亲之间开始变得越来越难以沟通…

露西（Mylène Jampano? 饰）童年时被一神秘组织绑架，在那一年的黑暗岁月里，她饱受折磨。最终她趁守卫不注意逃脱，在孤儿院结识了新的朋友安娜（Morjana Alaoui 饰）。然而露西心灵受到严重创伤，她经常能够看到一个全身赤裸、伤痕累累…